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摩根大通维持世纪互联增持评级

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-04 23:54:56    浏览次数:1007    评论:0
导读

北京时间6月4日晚间消息,摩根大通今日发布投资报告,维持世纪互联股票(Nasdaq:VNET)“增持”评级。  以下为报告内容摘要:  我们在上一份报告中曾指出,世纪互联可能寻求新业务机会,如VPN和“最后一英里”租赁,这将推动网络管理服务

  北京时间6月4日晚间消息,摩根大通今日发布投资报告,维持世纪互联股票(Nasdaq:VNET)“增持”评级。

  以下为报告内容摘要:

  我们在上一份报告中曾指出,世纪互联可能寻求新业务机会,如VPN和“最后一英里”租赁,这将推动网络管理服务营收增长,并与当前业务形成协同效应。我们认为,世纪互联今年很可能通过并购进入这些市场。

  今日,世纪互联宣布,公司及其子公司已经签署协议,投资四川艾普网络及其子公司。通过此次投资,世纪互联可以把自身的数据传输网络延伸至地区性的“最后一英里”接入网络中,从而进一步加强了公司在中国互联网基础设施市场上的领先地位。

  艾普网络:四川艾普网络总部位于成都,是第二大私有区域性互联网服务提供商,业务范围涵盖中国11个城市,主要位于西南。艾普网络主要提供“最后一英里”有线宽带服务和其他增值服务。经过此次投资,世纪互联将持有艾普网络约50%的股权,从而成为其最大股东。

  协同效应:投资艾普网络将形成潜在的协同效应,主要可以节省带宽成本。近期,带宽成本的节省可能还不明显,但长期效果显著。

  财务影响:这笔交易将显著推动世纪互联营收和EBITDA(税息折旧摊销前利润)增长。据我们及世纪互联预计,尽管整合6月份才开始,但将带来较高一位数的涨幅影响。当前,世纪互联自身的有机涨幅约为10%。

  推动全年业绩预期:我们认为,这笔交易将刺激世纪互联网和华尔街调高其2014财年全年的营收和EBITDA预计。

  估值:我们继续维持世纪互联股票“增持”评级。

本文转载自:速途网 商讯企业网[www.shangxunnet.com]搜集整理

 
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